Um zum Ritter geschlagen zu werden, muss Schildknappe Tiuri eine Nacht schweigend wachen. Doch ein Hilferuf auf Leben und Tod verleitet ihn dazu, die Nachtwache abzubrechen: Der tödlich verletzte Ritter Edwinem übergibt Tiuri einen geheimen Brief für den König des Nachbarlandes Unauwen. Mit Edwinems Pferd und seinem Siegelring, verfolgt von den Roten Reitern und ihrem listenreichen Anführer Slupor, macht sich Tiuri auf den Weg nach Unauwen. Der Brief darf auf keinen Fall in die falschen Hände gelangen!

Unterwegs besteht Tiuri zahlreiche Mutproben und findet in dem jungen Piak einen treuen Freund. Gemeinsam trotzen die Gefährten vielen Gefahren und finden unerwarteten Beistand, nicht zuletzt in Gestalt der holden Jungfrau Lavinia – doch wird es Tiuri gelingen, großes Unheil von gleich zwei Königreichen abzuwenden? Und was wird sein Schicksal sein, nachdem er die wichtigste Ritterprüfung auf eigene Faust abgebrochen hat?